KUMA熊投資筆記試試看新寫法,目標是讓讀者1分半看完財報筆記
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Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) 2023 Q1 財報筆記
Quick Take
Credo 的使命是提供高速連接解決方案,以打破數據基礎設施市場中每個有線連接的帶寬障礙。
我們的產品系列包括集成電路或 IC、active electrical cables(AEC) 和 SerDes 小芯片(佔收入的76%);知識產權或 IP 解決方案主要包括 SerDes IP 許可(佔收入的22%)。
active electrical cables(AEC)解決方案,是本季產品收入增長主因
Q1 continued to ramp the first 2 programs at our first major data center customer
expect the initial ramp of this our second major data center customer to happen towards the end of this fiscal year.
目標客戶包括數據中心、5G 運營商、網絡 OEM 和 ODM 以及以太網生態系統中的其他客戶。
optical solutions
during Q1, we began production with a leading networking OEM for a 64 gig fiber channel optical module
production with 2 data center customers through numerous optical module manufacturers in a joint development model,
Line Card PHYs
we are now ramping production directly with a second major data center customer deploying our 400-gig port MACsec solution
Numerous networking OEM and ODM customers are currently transitioning from qualification to mass production.
SerDes IP licensing and SerDes chiplet business
announced availability of our 112-gig SerDes IP in TSMC's 5- and 4-nanometer processes.
Be mentioned by Tesla at TSMC's Technology Symposium in June as their key connectivity partner for their leading-edge Dojo supercomputer design.
Guidence Q2’23
revenue between $48.5 million and $52.5 million
gross margin to be within a range of 59% to 61%
at least $200 million of revenue in fiscal year '23
市場在意什麼?
3位分析師針對24、25財政年度除AEC以外的產品線進展提問
2位分析師針對AEC供應鏈是否要多元化提問
2位分析師針對需求是否減緩提問
延伸閱讀
於112Gbps PAM-4脈衝振幅調變技術的800Gbps/埠環境中,傳輸距離較長時,被動式電纜會出現資料遺失的問題,導致傳統的超過2公尺56Gbps PAM-4無法實現。
電纜線槽或托盤通常會承載25到50個連接伺服器的大型電纜束,這代表若主要使用DAC此種相對較粗的電纜,則管理難度會增加且可用空間明顯減少。
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Snowflake(snow) Q2’23財報筆記
Quick Take
客戶獲取動態
12 家全球 2000 強客戶(上一季15家)
新增476客戶(上一季367家)
超過1M Product Revenue客戶增加40家(上一季22家)
淨收入保留率 171%(上一季度174%),No Gaap 毛利率75%(上一季度74%)
收購Applica,提供unstructured data for advanced analytics and machine learning.
本季度一些客戶在Snow上的消費如預期疲軟,另一些客戶則表現出色,消費疲軟並沒有出現在整體客群。
不到5%的收入是以非美元開具發票,故外匯逆風影響不大
Q3 Guidence product revenue between $500 million and $505 million, YoY 60~62%,年增率的下降來自去年不尋常的季節性。
INSIGHT
Snowflake在6/14日的Investor Day宣佈了未來戰略,不再將自己侷限在數據倉庫的定位,而是將自己定位成一個基於數據的平台,延伸到Data Engineering、CyberSecurity、Data Science、Applications。
市場在意什麼?
2位分析師針對「數據共享(data sharing)」近一步提出疑問
2位分析師針對同業對於展望疲軟而提問
延伸閱讀
SOFTWARE STACK INVESTING—Snowflake Summit 2022 – Product Announcements
ADOBE(ADBE)Q3’22財報筆記
Quick Take
Digital Media business $3.23 billion in revenue(72.9%)
Creative Revenue 2.625 biliion , YoY 11%
Document Cloud revenue 0.6 billion , YoY 23%
Experience Cloud business $1.12 billion in revenue(25.3%)
Subscription Revenue 0.981 billion
Publishing and Advertising revenue $81 million(2%)
RPO exiting the quarter was $14.11 billion, growing 12%YoY
宣布$20 billion收購FIGMA(half cash and half stock),transaction is expected to close in 2023;收購FIGMA有下列四個原因
reimagining the future of creativity and productivity—通過將 Adobe Express、Acrobat 和 FigJam(一種適用於 Teams 的在線白板解決方案)結合起來,使內容創建更加高效、協作和有趣。
accelerating creativity on the web—Figma's web-based multiplayer platform can accelerate the delivery of Adobe's Creative Cloud technologies on the web ,This will dramatically increase Adobe's reach and addressable market opportunity.
advancing product design— bringing powerful capabilities from Adobe's imaging, photography, illustration, video, 3D and font technologies into the Figma platform over time.
empowering and expanding the community—The combination of our communities will bring designers and developers closer together to unlock the future of collaborative design.
基於 3 個主要驅動因素,此次合併將加速 Adobe 3年後的non-GAAP EPS增長
第一,我們將 Figma 的影響力擴展到我們的客戶,並通過我們的全球進入市場足跡
第二,Figma 加快了向下一代用戶提供網絡上新的 Adobe 產品的速度
第三,我們共同向市場推出了新產品,以釋放協作創造力的可能性。
公司預計至少會維持足夠的股票回購,以抵消向 Adobe 員工發行股票的稀釋,並且認為在第一年後,每股收益的增長將高於收入增長。
市場在意什麼?
3位分析師針對ADOBE以超過25倍ARR的數字來收購FIGMA向公司提問
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